ตัวอย่างประวัติย่อผู้จัดการผลงาน

ชื่อนามสกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน:
City, ST รหัสไปรษณีย์, ประเทศ
โทรศัพท์ #
ที่อยู่อีเมล

สรุป

ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งบรรลุผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและรับมือกับความผันผวนได้ดี เชี่ยวชาญในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและการนำธุรกิจใหม่ ๆ นักเขียนตามหานักพูดในการประชุมและนักวิเคราะห์ที่อ้างถึงเป็นประจำในสื่อ เศรษฐศาสตร์ MIT ที่กระตือรือร้นและก้าวร้าวจบการศึกษาด้าน CFA และต้องการเปลี่ยนแปลงในสาขานี้

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งภายในองค์กร: ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนตลาดเงิน, นักวิเคราะห์สินเชื่อตราสารหนี้และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ, นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและนักการตลาด เปิดตัวกองทุน 1 พันล้านดอลลาร์

ประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

•จัดการพอร์ตการลงทุนรายย่อยและตลาดการเงินในทุกด้านด้วยสินทรัพย์เกือบ $ 1 พันล้าน
•พัฒนาและเปิดตัวกองทุน 2a-7 สถาบันซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น $ 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 3
•สร้างระบบและแบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งส่งผลให้มีผลการดำเนินงานรวมควอร์ไทล์ที่ 2 ที่สม่ำเสมอแม้จะมีความผันผวนอย่างรุนแรงของสินทรัพย์ในตลาดที่ยากลำบากมาก
•วิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดพื้นที่ที่ดีที่สุดที่จะลงทุน
• ประเมินแนวคิดการซื้อ/ขายและดำเนินการซื้อขายเพื่อเพิ่มเงินทุนให้สูงสุด
•สร้างความมั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ IRS อย่างต่อเนื่อง
•การวิจัยสินเชื่อที่สมบูรณ์สำหรับสินเชื่อองค์กรทั้งหมดที่ใช้ในพอร์ตการลงทุน

•ประเมินและกำหนดความน่าเชื่อถือของ บริษัท ในภาคการเงินได้สำเร็จ
•ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับ บริษัท อย่างจริงจัง
•ค้นหาและโต้ตอบกับผู้ให้บริการข้อมูล
•เข้าร่วมการประชุมประจำปีหลายครั้งกับ บริษัท สำคัญและงานนำเสนอในอุตสาหกรรม
•ให้คำแนะนำซื้อ / ขายสำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้

•กำหนดมูลค่าภายในตลาดที่มีการจำนองและได้รับการสนับสนุนสินทรัพย์
•ให้คำแนะนำซื้อ / ขายสำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้และดำเนินการซื้อขาย

•รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวภายใน บริษัท ในการวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
•เขียน Boston Investors Staff Letters 1-2 หน้าสี่หน้าต่อปีเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้าและสื่อข่าวมากกว่า 750 ราย จดหมายเป็นแหล่งที่มาของลูกค้าใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
•เขียนและจัดทำสิ่งพิมพ์ 20 หน้ารายไตรมาสที่ครอบคลุม: Economic Outlook พร้อมด้วยคำอธิบายกราฟและแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่แจกจ่ายให้กับลูกค้าและพนักงาน
•ให้การนำเสนอมัลติมีเดียแบบโต้ตอบที่การประชุมพนักงานและลูกค้า
•รายงานติดตามและวิเคราะห์การพัฒนาทางการเมืองและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดสำหรับพนักงานภายใน
•อ้างถึงโดยหนังสือพิมพ์และบริการลวดในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการตอบสนองของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของตลาด

•จัดทำสื่อการตลาดรายได้คงที่สำหรับฝ่ายการตลาดเพื่อใช้กับลูกค้า
•เขียนคำอธิบายประสิทธิภาพและกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสื่อการตลาดที่สำคัญหลายรายการต่อไตรมาส
•ให้มุมมองข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ในระหว่างการนำเสนอธุรกิจให้กับลูกค้า
•นำเสนอสุนทรพจน์ในการประชุมอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่น IBC และ Fabozzi เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ หัวข้อล่าสุด: "การสร้างและรักษากระบวนการวิจัยสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ" หน่วยการสร้างหลักทรัพย์ในตลาดเงิน "การสร้างและรักษากระบวนการวิจัยสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ" หลักทรัพย์ของรัฐบาล "ความผิดปกติในตลาดระยะสั้น"
•ได้รับการร้องขอจาก Columbia Business Professor เพื่ออธิบายชั้นเรียนของโรงเรียนธุรกิจในหัวข้อทางการเงิน

•ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและขายสำหรับลูกค้าบุคคลและสถาบันของ บริษัท
•ได้รับการดำเนินการตามคำสั่งที่ดีที่สุดโดยมีผลกระทบต่อตลาดน้อยที่สุด
•การตั้งถิ่นฐานการค้าและการแก้ไขข้อพิพาท

องค์กรชุมชน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมและเป็นผู้นำในการสร้างพิพิธภัณฑ์ไม่แสวงหาผลกำไรในพื้นที่เนื่องจากมีประสบการณ์ในการระดมทุนและการพัฒนาองค์กร พิพิธภัณฑ์มีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการในฤดูใบไม้ร่วงปี 2003 ในอาคารโรงสีเก่าแก่ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติโลเวลล์ เป้าหมายแคมเปญทุน: 2 ล้านเหรียญ

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง 8 องค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินและลอจิสติกส์สำหรับ MIT Rugby Club ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงใหม่เพื่อปรับปรุงผลิตภาพและผลลัพธ์ ระดมทุนกว่า 250,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตขององค์กร

การศึกษาการรับรองและการเป็นสมาชิก

AB ในด้านเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ด (CFA), 1989